Kyubi apparaît quand :
* Naruto est dans un état de fureur extrême.
* Naruto n’a plus beaucoup de chakra.
* Naruto est en danger de mort.
* Naruto le souhaite réellement.
Les changements visibles sur Naruto quand il fait appel à Kyubi :
Lorsque Naruto fait appel à Kyubi, Naruto ressemble de plus en plus à un renard. Déjà il se tient plus courbé avec le dos bombé et les bras ballants. Les mains de Naruto changent aussi, les doigts sont plus recourbés et les ongles deviennent des griffes. Au niveau de son visage il y a aussi des changements ; les marques que Naruto a au visage s’accentuent jusqu'à porter confusion avec des moustaches, les yeux de Naruto deviennent rouges et la pupille devient verticale et des crocs apparaissent. Et lorsque Naruto frappe, les coups sont beaucoup plus violents qu’à la normale.
Le chakra devient rouge et il forme un renard dans le ciel.
Quand Naruto appelle la 1ere queue de Kyubi, une dose de chakra ce répand autour de son corps et crée une protection autour de lui comme le sable autour de Gaara. Ce chakra prend l’apparence d’un renard. Le chakra agit indépendamment, c'est-à-dire que Naruto peut donner un coup de pied alors que le chakra va donner un coup de poing. A ce moment Naruto est à 4 pattes.
Lorsque Naruto utilise la deuxième queue il devient encore plus violent et ses « moustaches » deviennent encore plus visibles, le chakra « kyubiesque » est plus présent quand il a sa deuxième queue. Et bien entendu, il perd encore de son humanité. La 2e queue commence à ce formé lors du combat contre Deidara et Kakashi est obligé d’utiliser un sceau pour garder le contrôle de Naruto en lui faisant perdre connaissance.
Quand Naruto appel la 3e queue, l’atmosphère devient lourde et la pression change, le chakra prend réellement forme, Orochimaru voit Kyubi en face de lui. A ce niveau Naruto rivalise sans aucun problème avec le grand Sanin. Le regard de Naruto devient encore plus bestial. Naruto détruit tout autour de lui à ce moment là. Avec cette puissance il arrive à détruire un pont entier.
Quand Naruto appel la 4e queue il devient incontrôlable. Jiraya confie lui-même qu’il a failli mourir deux fois, après avoir regardé Tsunade nue et quand Naruto a libéré la 4e queue. Naruto devient gigantesque, et ressemble de plus en plus à un renard. Sous la couche de chakra du sang apparaît. Au lieu de protéger Naruto, la puissance de Kyubi le blesse.
Bien sur quand le chakra se dissipe le chakra interne de Kyubi guérit Naruto mais son espérance de vie baisse. Jiraya dira même que Naruto perd tout contrôle et sombre dans une rage destructrice (ch.291 p.9)
Ce qui calme Kyubi :
A présent je vais vous parler des choses qui calment notre renard à 9 queues.
L'atténuation de la colère lors du combat contre Haku. Naruto est déstabilisé face au visage angelique d'Haku qui l'a aider à se remettre de ses blessures après son entrainement sur les arbres.
Le manque de force lors du combat contre Sasuke. Naruto est battu par Sasuke et perd conaissance. Cela calme Kyubi même si cette mesure est draconienne.
# Le sceau lors du combat contre Deidara. Ce sceau a été donné par Jiraya à Kakashi. Il endort Naruto ce qui permet à Kakashi de sauver sa peau en quelque sorte car capté par la fureur une deuxième queue était apparue.
Il y a aussi le pouvoir du 1er Hokage qui arrive à calmer Naruto. L'affinité Mokuton permet de canaliser la puissance de Kyubi. Yamato l'utilise quand Naruto est dépassé par le pouvoir de Kyubi contre Orochimaru (Quand la 4e queue apparait.) Le collier qui avait appartenu jadis au premier Hokage aide Yamato à calmer Kyubi.
Sasuke aussi arrive à calmer Kyubi. dans l'Anime Kyubi annonce même "Comment ce gosse peut-il annihiler mon pouvoir ?".
Il serait donc possible que le Sharingan puisse calmer Kyubi.